故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因高清免费观看完整版（digitalpencreations.com）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
安东尼·拉莫斯 多米尼克·菲什巴克 彼得·库伦 朗·普尔曼 彼特·丁拉基
彼得·库伦 素玛立·蒙塔诺 杰弗瑞·考姆斯 弗兰克·维尔克 凯文·迈克尔·理查德森
塔提阿娜·玛斯拉尼 迭戈·卢纳 尼克·奥弗曼 弗兰克·维尔克 海莉·阿特维尔
马修·里沃德 凯特·米库奇 格蕾·德丽斯勒 弗兰克·维尔克 莫里斯·拉马奇
唐·梅西克 弗兰克·维尔克 Danny Goldman Lucille Bliss 迈克尔·贝尔
凯文·康瑞 梅丽莎·劳奇 帕姬·布鲁斯特 罗伦·莱斯特 凯文·迈克尔·理查德森
克里斯汀·凯文诺 凯特·克雷西达 艾莉森·摩尔 凯文·迈克尔·理查德森 杰夫·贝内特
JP Karliak 皮尔斯·加格农 凯文·迈克尔·理查德森 Alex Cazares
丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利
未知
卡伦·马利娜·怀特 柯柯·帕尔莫 汤米·戴维森 布兰达·宋 简·林
RossBreen 泰莉莎·加拉赫 西蒙·格林诺 ShelleyLongworth MichaelMurph
塞斯·罗根 安东尼·斯塔尔 伊丽莎白·苏 安迪·萨姆伯格 爱莎·泰
埃里克·安德烈 马特·贝里 约翰·迪·马吉欧 奈特·法松 诺尔·费
洪海天 李正翔 刘北辰 刘垚 孟祥龙
塞西尔·德·弗朗斯
林赛·琼斯 卡拉·埃伯利 艾伦·泽克 巴尔巴拉·邓克尔尔曼 Jen Brown
演员：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利
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演员：
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